تسيير المحفظة المالية

تهدف هذه المطبوعة إلى تعريف الطالب بأساسيات بناء و تسيير المحافظ المالية، و هذا

الأمر يتطلب التعرف على الأدوات المختلفة المتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى أساليب تحليل و

تقييم تلك الأدوات سعياً لاختيار المناسب منها لأغر ا ر الاستثمار

تقدم هذه المطبوعة مزيجاً من النظريات و النماذج المتعلقة بالاستثمار في المحافظ المالية

كنظرية ماركويتز، نظرية تسعير الأصول ال أ رسمالية، نظرية تسعير الم ا رجحة، الخ، و تجمع

هذه المطبوعة بين الأسلوبين الوصفي التحليلي و الكمي، حيث أن المستهدفين من هذه المحاض ا رت

هم طلبة السنة الثانية ماستر اقتصاد نقدي و بنكي، فبعد اطلاعهم على هذه المطبوعة من المتوقع

أن يكونوا ملمين بالمفاهيم التالية:

 الفرق بين المحفظة المالية و المحفظة الاستثمارية

 المقصود و الهدف من بناء المحافظ المالية و تسييرها

 الشركات التي هي بحاجة على تكوين المحفظة المالية و تسييرها

 التنويع غرير المدروس و سلبياته، و التنويع المدروس و إيجابيات، و است ا رتيجياته

 طريقة حساب عائد و مخاطر الأو ا رق المالية و المحفظة المالية

 كيفية انتقاء الأو ا رق المالية التي تتضمنها المحفظة

 كيفية تكوين بدائل مختلفة من المحافظ المالية

 كيفية تحديد مجموعة المحافظ الكفؤة -

 كيفية تحديد المحفظة المثلى للمستثمر

 كيفية تحسين أداء المحفظة باستخدام فكرة الاقت ا ر و الاقر الخالي من المخاطر

 نماذج تسعير المحفظة المالية

 كيفية تقييم و تصنيف أداء مدير المحفظة المالية

 مداخل تقييم أداء المحافظ المالية المبنية على نموذج تسعير الأصول المالية

 ماهية شركات الاستثمار و المفاهيم الأساسية للصناديق الاستثمارية